Указывать источник при входящих звонках

На что влияет эта настройка

Если у вас несколько номеров подключено к Виртуальной АТС, и вы хотите разделять Клиентов, обращающихся по разным номерам, то приложение интеграции поддерживает эту возможность. При поступлении звонка от Клиента, приложение интеграции будет передавать в Битрикс24 номер, на который звонил Клиент. Этот номер будет показан:

1. в карточке звонка:

2. в карточке Клиента:

3. в детализации звонков;

Примечание. Как открыть отчет «Детализация звонков» описано в приложении А.

4. в лиде (в пользовательских полях) сохранится информация о номере, на который поступил звонок (об источнике):

Требования

Перед тем как включать данную настройку, нужно:

1. включить автоматическое создание лидов при входящих звонках;
2. настроить справочник источников.

Как настроить справочник источников

Для этого в вашем Битрикс24 следует:

1. перейдите в раздел «CRM», затем выберите пункт «Настройки CRM»;

2. выберите пункт «Справочники»:

3. выберите пункт «Источники»;
4. выберите пункт «+Добавить поле»:

5. введите новые источники с названием и нажмите кнопку «Enter». При вводе названия источника необходимо точно соблюдать следующий формат названия: Звонок на номер: Ваш номер

К примеру, «Звонок на номер: 74 955 404 444». При вводе вашего номера укажите только значение номера, без пробелов, тире, скобок.

Примечания:

а) после вашего номера вы можете указать любой поясняющий текст, к примеру «Звонок на номер: 74 955 404 444 mysite.ru»;

б) если к Виртуальной АТС подключен номер другого оператора, то необходимо указывать адрес подключенной sip-линии, к примеру: «Звонок на номер: sip:user1@vpbx400012345.mangosip.ru«

6. нажмите кнопку «Сохранить»:

Внимание! После настройки источников обязательно откройте форму настройки приложения интеграции. В ней вы увидите предупреждение «Настроены источники, сохраните настройки приложения». Нажмите кнопку «Применить», чтобы приложение интеграции «увидело» ваши настройки источников:

Как включить настройку

Для того чтобы включить настройку «Указывать источник при входящих звонках», необходимо:

1. настройте справочник источников, если это не было сделано ранее;
2. откройте форму настройки приложения интеграции;
3. включите автосоздание лидов и дел при входящих звонках;
4. установите флаг «Указывать источник при входящих звонках»;
5. нажмите кнопку «Применить» в нижней части формы настройки приложения интеграции:

6. после включения настройки, при автоматическом создании лида при входящем звонке, в лиде сохраняется информация об источнике.

Примечание. Как настроить отображение колонок в списке Лидов описано в приложении Б.